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    環保督查將引發新一輪化肥漲價大潮?

    2017-03-01 9:08:40??????點擊:

      2月14日晚,環保部發布消息稱,今起環保部將赴北京、天津、河北、山西、山東、河南6省(市)開展2017年度第一季度空氣質量專項督查。據了解,督查由環保部部長正副五位部長親自帶隊,將采取督查組進駐地方形式,為期1個月。去年的環保督查曾引起磷肥價格大幅上漲,而對霧霾的應急響應也嚴重制約了氮肥的開工率,支撐了尿素價格的走高。本次史上最高規格的環保督查會不會重新引發一輪化肥價格的上漲呢?市場充滿了期待,但筆者認為可能性不大。
      市場此次專項督查對象為京津冀及周邊地區2+16市,其中“2“指北京、天津,16市包括河北石家莊、廊坊、保定,山西太原、臨汾等。從筆者搜集的督查資料看,這次督查是突出重點,只針對特定區域,因此不會引起化肥生產企業大范圍的停車(如果是全省督查,而這些省都是尿素大省,那么化肥價格大幅上漲幾乎不可避免);這次督查區域內主要分布著氮肥生產企業,可能對氮肥產生影響,對磷肥和鉀肥影響不大;這次督查區域內涉及的氮肥生產企業的總產能不超過500萬噸/年,占比不到國內總產能的6%;最為關鍵的是本次督查不是應急響應,而是環保達標督查,只要達標排放,不會影響到企業的正常生產!從環保督察組15號進駐以來,已經公布的一份問題清單中并沒有化肥企業涉事的條目,也沒有化肥企業停減產的報道。筆者更傾向于這次環保督查一是保持高壓態勢,二是摸底,了解各地真實的環保達標情況和未來政策的發力點,避免今后頻繁地采取應急響應措施,因此筆者判斷本輪督查對達標化肥生產企業是長期利好。從氮肥生產企業的排放物分析,筆者認為本輪督查對氮肥企業的生產影響不大,推動尿素價格大幅上漲的可能性微乎其微!
      很多人通過同其它大宗商品對照,認為化肥價格的底部已現,但化肥行業面臨的困難比其它工業品更大,我們要保持足夠的警醒:化肥的下游農產品去庫存周期并未完成,化肥的消費還在下降通道之中;在工業源污染被高度重視之后,下一個重點必然是嚴控農業面源污染,化肥的減量措施必然會進一步具體化(今年政府加大了有機肥的補貼力度);部分產品如鉀肥的去庫存化還未實現;產能雖有下降,但總產能還是嚴重過剩,因此筆者判斷化肥的漲價周期應滯后于其他大宗商品,過快和過高的漲幅必然會回調。
      雖然本輪環保督查被市場高度關注,說明市場對政策的敏感性在不斷提高,但結合上面的分析,筆者認為本輪環保督查對化肥市場的影響不大,從而維持前期的判斷:復合肥價格有下行壓力,尿素要漲價必須有出口的配合。如果繼續維持低迷的出口,那么指望尿素價格繼續上漲的可能性不大。
    (余雷)

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